Montreal, Quebec, Canada, ID 149010
Avalon Partners Inc. présente une opportunité d'acquérir un studio canadien de visualisation de produits 3D de premier plan, au service de fabricants de renom à travers l'Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 20 ans, la société produit des rendus 3D photoréalistes, des animations et des expériences numériques interactives qui soutiennent les initiatives marketing, les lancements de produits et les stratégies d'aide à la vente. Soutenue par une équipe de 50 professionnels à temps plein et un flux de production propriétaire, la société s'est forgée une solide réputation de qualité, de fiabilité et d'expertise technique. Un taux de renouvellement de 85 % parmi ses 20 principaux clients reflète le caractère récurrent de ses services et les relations de longue date établies avec des fabricants de premier plan. Entre 2019 et 2024, l'entreprise a réalisé un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %, dépassant les références du secteur et démontrant un élan soutenu. Les revenus de l'exercice 2024 ont dépassé 5,4 M$, avec un EBITDA ajusté de 1,6 M$, tirés principalement par une croissance organique et des dépenses marketing limitées. Opérant depuis un studio historique rénové à concept ouvert à Montréal, la société est structurée pour être évolutive. Les opportunités de croissance incluent une expansion géographique, une pénétration plus approfondie des marchés américains et européens, et un accroissement des investissements dans les initiatives de développement commercial. Les actionnaires recherchent une cession totale dans le cadre d'une transition planifiée et sont prêts à accompagner la nouvelle direction afin d'assurer la continuité et la stabilité opérationnelle. Cette offre représente une opportunité rare d'acquérir un fournisseur de contenus 3D rentable et réputé, doté d'une infrastructure évolutive et de fondamentaux de performance solides à long terme. Les parties intéressées sont invitées à soumettre une déclaration d'intérêt par courriel, incluant un bref exposé de la motivation d'acquisition et la confirmation d'une capacité financière appropriée pour une transaction de cette envergure. Une pré-qualification est requise avant la communication d'informations confidentielles.
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